Главная > Статьи
 


[к коментариям]

РЫНОК ПВХ-ПРОФИЛЕЙ 2008: ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

02 - 02 - 2009

В этом году мы решили отступить от сложившейся традиции и опубликовать обзор рынка ПВХ-профилей. Предлагаем вниманию читателей итоги сезона-2008.

Самым ярким и запоминающимся событием сезона 2008, стал, к сожалению, экономический кризис. К концу года экономические новости стали напоминать сводки с фронта: стройки замораживаются, заводы останавливаются, безработица растет, гривна стремительно падает.

Вместе с тем никто из операторов рынка, даже осознавая наступившие трудности, не собирается этот рынок покидать. Пожалуй, все поставщики сегодня едины в стремлении продемонстрировать переработчику свою стабильность и предсказуемость. Все понимают, что за падением следует подъем, и каждый хотел бы этого подъема дождаться.

Безусловно, прогнозы в нынешней ситуации – дело неблагодарное. А вот понимание происходящего на рынке или, как минимум, информация о текущей ситуации сегодня необходимы как никогда. Именно поэтому в этом году мы решили отступить от сложившейся традиции и опубликовать обзор рынка ПВХ-профилей. Итак, мы предлагаем вниманию читателей итоги сезона-2008.

Основные выводы, изложенные в этой статье, базируются на анализе данных Госкомстата об импорте и экспорте ПВХ-профилей, а также сырья для их производства в 2008 году. Кроме того, при подготовке статьи использовались база данных и собственные источники информации журнала ВИТРИНА.


Производство ПВХ-профиля в Украине

В 2008 году на территории Украины ПВХ-профиль для производства оконных конструкций выпускался на 19 предприятиях (табл. 1). Кроме того, уже в начале 2009 года клуб украинских экструдёров пополнит profine, официально объявивший об открытии завода в Запорожье. Всего на территории Украины работает более 100 экструзионных линий по производству ПВХ-профиля (в пересчете на однолучевые линии).

Таблица 1. Производство ПВХ профилей на территории Украины 

 №    Производитель   Где расположено
 производство 
 Кол-во линий
 по производству 
 ПВХ-профиля

 Максимальная
 производительность цеха,  
 т/месяц** 

 1  EF-Plast   Симферополь   24   
 2  МИРОПЛАСТ   Днепропетровск   14   1700
 3  WINBAU  Харьков  9  1500
 4  VENTA  Днепропетровск   7  1000
 5  ALUPLAST  Бровары, Киевская обл.  6  750
 6  ОБЛТОРГСЕРВИС  Черновцы  6  
 7  VEKA  Броварской р-н, Киевская обл.   5   850
 8  ALM-plast  Броварской р-н, Киевская обл.  5  
 9  КЕННЕР  Львовская обл.  4  
 10  ПРОДСЕРВИС  Броварской р-н, Киевская обл.  4  700
 11  РИФ  Харьков  4  
 12  МАРВЕЙ  Мариуполь  4  
 13  LEX  Луганск  3  
 14  ГЛОБАРТ  Каховка  3  
 15  МАГНЕТИК  Харьков  2  
 16  OFFERWIN  Фастов, Киевская обл.   2   
 17  GEVIS  Краматорск  2  
 18  УНИПЛАСТ  Макеевка  2  
 19  ЭКОПЛАСТ***  Ровно    

* в пересчете на однолучевые
** по данным производителя
*** редакция не располагает достоверной информацией о деятельности предприятия в 2008 году

Совокупная мощность такого оборудования, по нашим оценкам, составляет около 11000 т/месяц или 132 тыс. т в год. 

Однако эта цифра мало что дает для оценки реальной производительности отечественных предприятий: многие заводы по производству профиля сегодня стоят (в том числе самый мощный в Украине, EF-plast), а загрузка мощностей тех, кто продолжает работать, далека от максимальной. Поэтому выводы об объемах производства ПВХ-профиля на территории Украины в 2008 году мы делали на основании данных об импорте сырья для их производства.

В соответствии с этими данными, объем ПВХ-профиля, произведенного в Украине в 2008 году, составляет около 60000 тонн.
По сравнению с 2007 годом это означает рост производства с 37 до 60 тыс. т и увеличение доли произведенных в Украине профилей в общей емкости рынка с 25 до 36%, табл. 2.
 

Заметный вклад в этот рост внесли, по нашим данным, два мощных отечественных экструдёра, МИРОПЛАСТ и EF-plast, которым удалось существенно потеснить на рынке поставщиков из Турции и Юго-Восточной Азии.

Однако, если сопоставить объемы производства в Украине с максимальной совокупной производительностью отечественных экструзионных предприятий, окажется, что в среднем мощности заводов загружены менее чем на половину! Принимая во внимание замедление темпов роста рынка в 2007-2008 гг, а также возможное падение объемов производства светопрозрачных конструкций в 2009 году, напрашивается вывод об избыточном количестве производителей ПВХ-профиля на территории нашей страны.

Для сравнения: на рынке Германии, страны с населением 80 млн. чел., оперируют 10 предприятий, производящих ПВХ-профиль, а в Украине на 45 млн. населения насчитывается 19 изготовителей профиля. 

На наш взгляд, в самом недалеком будущем это количество должно сократиться.
На территории Украины работают совершенно разные экструзионные предприятия, отличающиеся не только своими мощностями, но и культурой производства, философией ведения бизнеса, маркетинговой стратегией (и ее наличием!). И очень скоро рынок продемонстрирует нам, чей способ ведения бизнеса эффективнее – неблагоприятная рыночная конъюнктура ошибок не прощает. Уже сегодня ряд украинских предприятий оказался на грани выживания.


Импорт ПВХ-профиля в Украину

Объем импорта ПВХ-профиля в Украину за первые 9 месяцев 2008 года составил 90,7 тыс. т. Для того, чтобы оценить объемы импорта за год, мы применили к среднему значению поставок за месяц поправочный коэффициент, равный 10,5. С учетом сокращения поставок в конце года эта цифра, на наш взгляд, вполне адекватно отражает реальную ситуацию на рынке.

Таблица 2. Объемы потребления рынком ПВХ-профилей в 2006 - 2008 гг 

год   Импорт,  
тыс. т 
 Производство  
в Украине,
тыс. т 
 Емкость  
рынка,
тыс. т 
 Рост рынка  
за год, % 
Доля
 импорта 
Доля профиля,
 произведенного  
в Украине
 
2006  97   30   127     76%  24% 
2007   109   37   146   15%    75%   25% 
2008   106   60   166   14%   64% 36% 

 

Табл. 3. Рынок ПВХ-профилей в 2008 году 

 № 

Страна производитель 

Масса,
т. 
Доля
 рынка, %
 
 1   Европейские импортированные профили  75549  45 
2  Турецкие импортированные профили  15958  10 
3  Импортированные профили из стран ЮВА  12869 
4  Прочие импортированные профили  1433 
5  Произведенные в Украине профили 60000  36  
 Сумма 166000  100 

 

Рис.1.
Рынок ПВХ-профилей в 2008 г. 


Таким образом, объем импорта uuuuu-профилей в Украину в 2008 году составил 106 тыс. т. По сравнению с прошлым годом объемы импорта практически не изменились (табл. 2), а с учетом роста объемов производства внутри страны доля импорта в общей емкости рынка сократилась с 75 до 64%. 

Среди импортеров на первом месте находятся европейские торговые марки, с объемами поставок, составившими 45% от общей емкости рынка (табл. 3, рис. 1). Ведущие позиции среди них традиционно занимают немецкие поставщики. Так, совокупный объем поставок пяти крупнейших немецких импортеров (REHAU, KBE, SALAMANDER, VEKA и GEALAN) составил в 2008 году около 51,5 т или 31% от общей емкости рынка.

Успехи поставщиков из Турции и стран Юго-восточной Азии значительно скромнее – 10 и 8% соответственно (табл. 3). На наш взгляд, этот результат обусловлен тем обстоятельством, что часть их рынка в 2008 году перешла к украинским производителям. 


Емкость рынка

 Емкость рынка uuuuu-профилей составила: 
 Производство в Украине  60 тыс. т
 Импорт    106 тыс. т 
 Итого    166 тыс. т 

В стоимостном выражении, принимая среднее значение стоимости одной тонны ПВХ-профиля равным 1800 евро/т, получаем емкость рынка, равную 300 млн. евро.

Итак, емкость украинского рынка uuuuu-профилей в 2008 году составила 166 тыс. т или 300 млн. евро.
Объемы производства светопрозрачных конструкций на территории Украины в 2008 году оставляют, по нашим оценкам, около 6,5 млн. окон.
 

Здесь мы должны отметить, что это значение, полученное на основании анализа рынка профилей, неплохо коррелирует с результатами анализа рынка фурнитуры.

Среднегодовой рост рынка в 2008 году остался на уровне 2007 года и составил около 14%. Интересно, что многие переработчики отмечали заметное падение объемов производства в этот период, в то время как другие констатировали стабильный рост. На наш згляд, причиной такого явления является перераспределение рынка между производителями. Иными словами, 2008 год обнаружил новую для нашего рынка тенденцию: в период, когда активный рост рынка остался позади, одни компании растут за счет вытеснения других. И если в начале 2008 года общее число цехов по производству светопрозрачных конструкций из ПВХ составляло, по мнению экспертов, около 3000, то в 2009 году это количество заметно уменьшится. Кстати, начало этой тенденции положил 2008 год – ряд производителей уже прекратил свою работу. А в наступившем году рынок ожидают серьезные структурные изменения.

На наш взгляд, то, что мы наблюдали в 2008 году – лишь начало кризиса. Основные события развернутся в 2009 году. Мужайтесь, господа!

Наталия Донская,
зам. главного редактора журнала «Витрина»,  
канд. наук

ВИТРИНА 1 ( 4 7 ) ’ 2 0 0 9

 

Теги: Оконный рынок, Профильные системы


Оценка:  3,02 

Ваша оценка:      

Комментарии

08/02/2009 14:08  |  Juriy  
Хорошая статья! Как и в прошлом году, хвалю за глубину анализа темы. Думается, что этот год добавит к строгости изложения автора немного желаемой экспресии. Желаю успехов, Юрий Якоб.
09/02/2009 23:38  |  Федор  
Классная статья! Теперь хоть понятно куда движемся. Я понимаю, что на нашем рынке, как и на политическом поприще, тоже есть эксперты, но они почему-то предпочитают держать свое мнение при себе. Спасибо, Наталья! Спасибо за профессиональную оценку, которой так не хватает.
26/02/2009 14:52  |  Юрий  
Спасибо за интересно представленный анализ. Есть вопрос: не проводили ли Вы сравнительного анализа по объемам поставок, динамике роста таких поставок, среди конкурентов из Западной Европы? Имею ввиду тех же REHAU, KBE, SALAMANDER, VEKA и GEALAN. Кто и сколько? Это тоже интересно. Спасибо!
27/02/2009 09:40  |  Манагер  
...напрашивается вывод об избыточном количестве производителей ПВХ-профиля на территории нашей страны. Так кто по Вашему мнению среди отечественных экструдёров более устойчив к влиянию кризиса , и какой из них в сложившейся обстановке способен отхватить кем-то потерянный кусок рынка .
10/05/2009 20:24  |  Татьяна  
Спасибо за статью, не могла не оценить, пишу диплом на данную тему и совсем не могу найти материалы

Добавить комментарий

Имя:*
E-mail:
(не публикуется)
Текст:*
Введите цифры указанные на картинке:
captcha

* - поля отмеченные звездочкой обязательны для заполнения.
Лучшие статьи
Коробки и наличники (дерево)
Gretsch-Unitas GmbH (Гретч-Юнитас) – путь длиной 100 лет
Киев. Ноябрь. INTERDOORS-2007: выставка на левом берегу Днепра
Последние статьи
На «Рибальському» побудують перший в Україні амфітеатр біля води
Как определить надежную оконную компанию?
Безрамное остекление: самое элегантное решение для дома
Статьи по теме
TROCAL 76 AluClip – инновационное решение для вашего комфорта
Дерево, алюминий, пластик,.. О проблеме выбора окон и дверей
Рынок ПВХ-профилей 2010. Продолжение (журнал ВИТРИНА)

Лучшие новости
Путешествие в Турцию компании «МИРОПЛАСТ» вместе со своими клиентами

Шаг в сторону потребителя

Капитаны российского бизнеса – в Deceuninck

  Последние новости
Майский экспорт алюминия из КНР повысился на 13%

Нехай буде світло: REHAU та майбутні технології освітлення

WDS Support: все, что нужно для работы, в вашем смартфоне


Случайные видео

 02:38

Безопасность и
противостояние взлому с
фурнитурой МАСО
 01:59

Экструзия алюминия
 02:24

Установка дверных ручек
 03:27

Делаем откосы

 Интересные факты


Поиск по сайту

Авторизация

Логин
Пароль
Стать участником
Вспомнить пароль
Нужен ли сайту раздел Объявления?
 
Да! Буду читать.
Да! Буду размещать.
Нет! Никогда не читаю.
Мне всё равно.

Новости