РЫНОК АЛЮМИНИЯ – 2007: ОБЪЕКТНЫЙ РЫНОК ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ


Развитие рынка алюминиевых профилей в 2007 г. происходило под влиянием двух противоположных по знаку тенденций – роста объектного рынка и стагнации рынка недорогих частных заказов.


Методика исследования

Основные выводы, изложенные в этой статье, базируются на анализе данных Госкомстата об импорте и экспорте материалов для производства оконно-фасадных конструкций в 2007 году. Кроме того, были использованы база данных, а также собственные источники информации журнала ВИТРИНА.

Табл.1. Объем официального импорта материалов для производства оконных конструкций, т

  Алюминий 
 1998 г.   1060
 1999 г.  865
 2000 г  –
 2001 г.  2211
 2002 г.  2240
 2003 г.  4453
 2004 г.  4009
 2005 г.  5979
 2006 г.  9083
 2007 г.  10957,3

Предметом нашего исследования являются алюминиевые комплектующие, используемые для производства окон, дверей и фасадов. Поэтому втабл. 1 и 2 приведены данные о поставках комплектующих для окон и стеклопакетов, а также алюминиевых окладов для мансардных окон, и отсутствует информация о комплектующих для защитных роллет, жалюзи и москитных сеток.

Производство алюминиевого профиля в Украине

Сезон-2007 знаменателен тем, что количество украинских экструдеров алюминиевого профиля, неизменное на протяжении последних нескольких лет, начало расти. В Бородянке (Киевская обл.) запустила завод по производству алюминиевых профилей польская компания ALUPOL, входящая в состав холдинга GRUPA KETY. Еще один завод строит в Броварах группа компаний "АЛЮТЕХ" (Беларусь), активно осваивающая сегмент оконных и фасадных профилей. Похоже, что отечественный алюминиевый рынок становится все более привлекательным для зарубежных инвесторов: как стало известно редакции, еще две европейские компании планируют серьезное расширение своего присутствия в Украине.

К позиции "комплектация" мы отнесли алюминиевые профили, используемые для производства окон, дверей (в том числе ПВХ) и стеклопакетов: дистанционную рамку, пороги, отливы, наружные алюминиевые накладки и др. К позиции "готовые конструкции" относятся светопрозрачные конструкции, завезенные в виде готовых изделий. Алюминиевые двери, завезенные в виде готовых конструкций, а также комплектация для автоматических дверей выделены в отдельную позицию. Композитные панели и комплектующие для производства вентилируемых фасадов объединены в сегмент "вентилируемые фасады".

 
Рис. 1. Потребление оконным рынком импортируемых
алюминиевых материалов и комплектующих в 2007 г
 

Емкость рынка

О емкости украинского рынка архитектурных алюминиевых профилей мы можем судить на основании данных об импорте этой продукции в Украину (табл. 2) и объемах потребления отечественным рынком профилей украинского производства, составляющих, по нашим оценкам, около 2290 т (за вычетом объемов украинского профиля, экспортируемого за рубеж). Еще раз подчеркнем, что речь идет только об оконных, дверных и фасадных профилях. Объемы производства в Украине профилей для изготовления жалюзи, роллет, москитных сеток, офисных перегородок, а также строительных профилей другого назначения мы не анализировали. Емкость украинского рынка алюминиевых профилей для производства окон, дверей и фасадов в 2007 г. составила:
Импорт (6615 т) + профили украинского производства (2290 т) = 8905 т.

Таким образом, профили, произведенные на отечественных заводах, составляют 26% от общей емкости рынка, остальные 74% импортируются из-за рубежа. 

Отметим, что по сравнению с 2006 годом это соотношение практически не изменилось (см. ФАСАД № 3(39) 2006, стр. 4), объемы потребления импортных и отечественных профилей росли одинаковыми темпами.


Импорт комплектующих для светопрозрачных конструкций

В 2007 году объемы официального импорта алюминиевых комплектующих для производства оконных и фасадных конструкций, по данным Госкомстата, составили 10957 т (табл. 1), при этом по сравнению с 2006 годом импорт вырос на 20%. Таким образом, темпы роста рынка снизились по сравнению с сезоном-2006, когда рост потребления алюминиевых комплектующих составил более 50%. Как видно из табл. 2, ...

... основной вклад в замедление роста вносит сегмент алюминиевых комплектующих для окон и стеклопакетов, который по итогам года не только не вырос, но напротив, несколько уменьшился. 

На наш взгляд, это явление объясняется существенным замедлением роста в секторе ПВХ-конструкций. Как следствие, доля алюминиевых комплектующих для производства окон и дверей (большую часть которых составляют конструкции из ПВХ), а также стеклопакетов снизилась с 24% в 2006 г. до 19% в 2007 г. (рис. 1), что соответствует снижению объемов с 2208 т до 2120 т. В сегменте архитектурных профилей для производства фасадов, окон и дверей ситуация более оптимистичная: их потребление за год выросло на 30% и составило более 60% от объемов импорта (табл. 2, рис. 1). Объемы поставок комплектующих для вентилируемых фасадов составили 1659,3 т или 15% рынка.

Табл. 2. Потребление оконным рынком импортируемых алюминиевых материалов
и комплектующих в 2006 и 2007 гг.

 № 
 п/п 
 Наименование продукции   Масса,
 % в 2007 г. 
 Масса,
 т в 2007 г. 
 Масса,
 т в 2006 г.
 
 1  Архитектурные профили  60,37  6615,2  5054,1
 2  Комплектация  19,35  2120,6  2208,6
 3  Вентилируемые фасады  15,14   1659,3  1418,4
 4  Мансардные окна  4,04  441,9  313,2
 5  Двери  0,95  104,1  56,3
 6  Готовые конструкции  0,15  16,2  32,7
   Итого    100,0  10957,3  9083,3


Архитектурные профили – импорт

Потребление системных алюминиевых профилей зарубежного производства в 2007 году составило 6615 т и по сравнению с 2006 годом выросло на 1561 т или на 30% (табл. 2). 

Для сравнения: в 2006 г. рост доли импортных архитектурных профилей составил 60%, иными словами, темпы роста снизились вдвое. Как показывает сопоставление данных табл. 3 и 4, ...

... практически все представленные на рынке торговые марки продемонстрировали в прошлом сезоне заметный рост объемов импорта. За одним лишь исключением: совокупная доля турецких систем снизилась с 1765 т в 2006 г. до 1541 т в 2007 г., ...

Табл. 3. Потребление импортированных алюминиевых профильных систем
в Украине в 2007 г.

сортировка по алфавиту сортировка по убыванию 
 №   профиль    масса, т   масса, %   №   профиль     масса, т   масса, %
 ALUMIL   710,21  10,74  1  ALUPROF    1084,65 16,4
 ALUPROF   1084,65 16,4  2  REYNAERS 901,3 13,62
3  ASAS   158,97 2,4 3  SCHÜCO  796,26 12,04
 BALKAN   193,57  2,93  4  ALUMIL   710,21 10,74
 ETEM   232,47 3,51  5  SARAY   594,97 9
 FENIS   204,72  3,09   ПРОЧИЕ
 ТУРЕЦКИЕ
 
583,19   8,82
 PROFILCO   273,33  4,13  7  PROFILCO   273,33   4,13
 REYNAERS 901,3  13,62  8  КИТАЙСКИЕ
 ПРОФИЛИ
 
250,46  3,79 
 SARAY   594,97  9    9    ETEM   232,47  3,51 
10   SCHÜCO   796,26  12,04  10   TАТПРОФ   210,28  3,18 
11   YAWAL   134,01  2,03  11  FENIS   204,72  3,09 
12   АлюминТехно  117,24  1,77  12  BALKAN   193,57  2,93 
13   КИТАЙСКИЕ
 ПРОФИЛИ 
250,46  3,79  13  ASAS   158,97  2,4 
14   ПРОЧИЕ   49,88  0,75  14  YAWAL   134,01  2,03 
15   ПРОЧИЕ 
 ТУРЕЦКИЕ
 
583,19  8,82  15  ПРОЧИЕ
 РОССИЙСКИЕ
 
119,68  1,8 
16   ПРОЧИЕ
 РОССИЙСКИЕ
 
119,68  1,8  16  АлюминТехно   117,24  1,77 
17   ТАТПРОФ   210,28  3,18  17  ПРОЧИЕ   49,88  0,75 
   Итого 6615,2  100      Итого   6615,2  100 

... а SARAY переместился с первого места по объемам импорта на пятое, снизив поставки профиля с 979,37 т до 594,97 т. Безусловно, этот результат можно объяснить не только фактическим снижением потребления турецких профилей, но и совершенствованием схем оптимизации завоза, применяемых их поставщиками. Еще раз констатируем: официальные данные об импорте профильных систем в Украину в случае турецких поставщиков грешат большими погрешностями. На этом комментарий можно было бы и закончить, если бы не два обстоятельства:

  1. Практически все системы европейского производства по итогам прошлого сезона продемонстрировали заметный рост: объемы поставок "не турецких" профилей выросли на 54%. Кстати, аналогичная величина в сезоне 2006 г. составила всего 33%. Следовательно, рынок крупных и средних объектов, на котором работают западноевропейские поставщики, продолжает уверенно расти.
  2. Динамика поставок турецких профильных систем коррелирует с динамикой поставок комплектующих для ПВХ-конструкций. В 2006 г. они демонстрировали аномально высокий рост продаж, а в 2007 г. – застой. На наш взгляд, это сходство не случайно: турецкие поставщики алюминиевого профиля, так же, как и поставщики ПВХ-систем, работают главным образом в низком ценовом сегменте рынка частных заказов. Поэтому объемы их поставок подвержены одинаковым изменениям. 

 
а) 2007 г. 

 
б) 2007 г. 

 
в) 2006 г. 

 
г) 2006 г. 

Рис. 2. Портебление импортированных алюминиевых профильных систем
в Украине в 2007 г. (а, б) и 2006 г. (в, г)

В пользу такой точки зрения свидетельствует и тот факт, что все компании, для которых сезон-2007 оказался успешным, ориентированы на объектный рынок. Лидером объемов поставок в прошлом сезоне стала польская компания ALUPROF, доля которой по итогам года составила 16% рынка (1084,65 т, табл. 3). По сравнению с результатами сезона 2006 объемы поставок компании выросли почти на 50%. На фоне роста рынка 30% – весьма впечатляющий результат. Отметим, что приведенные выше цифры относятся к объемам импортируемого профиля. Кроме того, с сентября прошлого года началась экструзия профиля ALUPROF на заводе ALUPOL в Бородянке (обе компании входят в состав холдинга GRUPA KETY). Объемы продаж профиля, экструдированного в Украине, по данным поставщика, составили около 7% от общего оборота.

Второе место по объему продаж занимает бельгийская компания REYNAERS с долей рынка 13,62% и объемом поставок 901,3 т – старейший и традиционно успешный оператор отечественного рынка профильных систем. Замыкает тройку лидеров немецкая компания SCHUCO, для которой прошлый сезон оказался необычайно продуктивным, что подтверждают доля рынка 12% (соответствующая объему поставок 796,26 т) и объекты в Киеве, Одессе и Днепропетровске. Эта торговая марка продемонстрировала лучшую динамику роста по итогам сезона – объемы продаж за год выросли более чем вдвое! Результат, особо примечательный тем, что речь идет об элитном (и весьма недешевом!) продукте. Что лишний раз подтверждает – в глазах заказчика цена является, безусловно, важным, но далеко не единственным критерием для принятия решения.

Греческая компания ALUMIL показала четвертый результат, составивший 710,21 т или 10,74% рынка, и хорошую динамику роста – ее объемы возросли на 48% по сравнению с прошлым сезоном. 

Таким образом, более 50% по ставок профиля в прошлом сезоне обеспечили четыре европейские торговые марки с долей рынка более 10%: ALUPROF, REYNAERS, SCHUCO и ALUMIL (рис. 2 а, б). К ним приближается турецкий SARAY с 9% рынка. Остальные поставщики следуют за группой лидеров с большим отрывом: доля каждого не превышает 5%. 


Совокупное потребление греческих систем выросло на 36% по сравнению с 2006 годом и составило 1409,58 т или 21% от общего объема импорта. В прошлом году на рынок вышел новый греческий поставщик, имя которого, впрочем, хорошо знакомо отечественному переработчику одноименных профильных систем – PROFILCO. Начав поставки профиля в марте прошлого года, компания финишировала с результатом 273,33 т или 4% рынка.

Российские системы занимают около 5% от общего объема импорта. Среди них лидирует ТАТПРОФ, заметно упрочивший свои позиции в Украине: в 2006 г. его доля рынка составила менее 1%, а в 2007 г. – более 3%.

Профили китайского производства понемногу увеличивают свою нишу (с 2% в 2006 г. до 5% в 20087 г.).

Табл. 4. Потребление импортированных алюминиевых профильных систем
в Украине в 2006 г.

 сортировка по алфавиту    сортировка по убыванию    
№   профиль   масса, т  масса, %  №   профиль   масса, т  масса, % 
 ALUMIL   477,81  9,45   SARAY   979,37  19,38 
 ASAS   143,72  2,85   REYNAERS   754,12  14,92 
 BALKAN   366,07  7,24   METALPLAST   726,62  14,37 
 ETEM   186,62  3,69   ALUMIL   477,81  9,45 
 FENIS   418,47  8,28   FENIS   418,47  8,28 
 KURTOGLU   58,35   1,16  BALKAN   366,07  7,24 
7  METALPLAST   726,62   14,37  SCHÜCO   349,64  6,92 
8  REYNAERS   754,12  14,92   ETEM   186,62  3,69 
9  SARAY 979,37  19,38   ПРОЧИЕ
 ТУРЕЦКИЕ
165,29  3,27 
10   SCHÜCO   349,64  6,92  10   ASAS   143,72  2,85 
11   YAWAL   105,45  2,09  11   YAWAL   105,45  2,09 
12  КИТАЙСКИЕ
 ПРОФИЛИ
99,87  1,98  12   КИТАЙСКИЕ
 ПРОФИЛИ
99,87  1,98 
13   ПРОЧИЕ 73,59  1,46  13   РОССИЙСКИЕ
 ПРОФИЛИ
87,78  1,73 
14   ПРОЧИЕ
 ГРЕЧЕСКИЕ
61,36  1,21  14   ПРОЧИЕ 73,59  1,46 
15   ПРОЧИЕ
 ТУРЕЦКИЕ
165,29  3,27  15   ПРОЧИЕ
 ГРЕЧЕСКИЕ
61,36  1,21 
16   РОССИЙСКИЕ
 ПРОФИЛИ
87,78  1,73  16   KURTOGLU   58,35  1,16 
   Итого 5054,1  100,00     Итого 5054,1  100,00 

И наконец, еще одно новое имя на отечественном рынке профильных систем – "АлюминТехно" (Беларусь), производитель, входящий в группу компаний "АЛЮТЕХ", дебютировал с результатом 117,24 т. Здесь, пожалуй, есть смысл еще раз подчеркнуть, что эта цифра характеризует поставки оконных и дверных систем и не имеет никакого отношения к поставкам комплектации для защитных роллет и гаражных ворот, анализ которых в задачи данной публикации не входит.

Таким образом, развитие рынка алюминиевых профилей в 2007 г. происходило под влиянием двух противоположных по знаку тенденций – роста объектного рынка и стагнации рынка недорогих частных заказов. Это, в свою очередь, повлекло за собой дифференциацию поставщиков: компании, работающие в низком ценовом сегменте, потеряли долю рынка, а бренды, ориентированные на объектный рынок либо на элитного заказчика, заметно укрепили свои позиции. О том, как будет развиваться ситуация на рынке под влиянием экономических коллизий сезона-2008 – в нашем следующем обзоре. Удачи вам, господа!

Наталия Донская,
зам. главного редактора журнала «Витрина»,  
канд. наук

ВИТРИНА № 3 (44) 2008

Лучшие статьи
Коробки и наличники (дерево)
AGC Flat Glass Europe внедряет в стекло светодиоды
Киев. Ноябрь. INTERDOORS-2007: выставка на левом берегу Днепра
Последние статьи
Новый фильм «Поколение четырёх стен» и его вирусный эффект: тысячи зрителей оценили важность фактов, описанных в фильме
Запрошення на «Windo Lviv 2018 – міжнародну виставку вікон, дверей і скла»
МИРОПЛАСТ увеличивает производственные мощности

Лучшие новости
Путешествие в Турцию компании «МИРОПЛАСТ» вместе со своими клиентами

Шаг в сторону потребителя

Капитаны российского бизнеса – в Deceuninck

  Последние новости
Что включает в себя технология bonding inside?

Сайт IQ energy відвідали понад 1 млн. людей

До кінця цього року Віконда здивує кожного своїм блискавичним перевтіленням.


Случайные видео

 Интересные факты


Поиск по сайту

Авторизация

Логин
Пароль
Стать участником
Вспомнить пароль
Нужен ли сайту раздел Объявления?
 
Да! Буду читать.
Да! Буду размещать.
Нет! Никогда не читаю.
Мне всё равно.

Новости